Refrain - The Felice Brothers

There’s a letter on the office floor

I’m off to the great kaleidoscope

Just a letter and nothing more

I’m off to the great kaleidoscope

Will you leave me with a kiss

Though i’ve warned you of the mystery

In that grim northern rim

There’s a swallow on your mother’s lawn

I ring her doorbell 'til my finger broke

I asked the swallow where my love has gone

She’s off to the great kaleidoscope

Will my future be revealed

With the turning of a wheel

In that grim northern rim

Er ligt een brief op de kantoorverdieping

Ik ga naar de grote caleidoscoop

Gewoon een brief en meer niet

Ik ga naar de grote caleidoscoop

Laat je me achter met een kus?

Hoewel ik je heb gewaarschuwd voor het mysterie

In die grimmige noordelijke rand

Er ligt een zwaluw op het gazon van je moeder

Ik bel haar aan tot mijn vinger brak

Ik vroeg de zwaluw waar mijn liefde is gebleven

Ze gaat naar de grote caleidoscoop

Wordt mijn toekomst onthuld?

Met het draaien van een wiel

In die grimmige noordelijke rand